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　　挑战与机缘并存，中国自然气工业正稳步前行。

　　“十三五”时代，中国自然气工业通过推动质量厘革，消耗市场系统基本形成，市场竞争趋向多元，用气效劳水平提高;通过推动效率厘革，自然气供应取得显著效果，主要石油企业提质增效，微观主体活力增强;通过推动动力厘革，体制机制刷新和高水平开放一直深化，科技立异获得重大突破，发动工业转型升级。只管2020年受到新冠肺炎疫情深度影响，中国自然气工业仍坚持正增添，产供储销系统建设稳步推进，以高质量生长包管自然气稳固清静供应。

　　“十三五”既是中国自然气工业快速生长上半程的主要时期，也是面向“十四五”以致2035年工业高质量生长的要害时段，有用果也有问题，未来机缘与挑战并存，生长远景可期。

　　三大厘革

　　“十三五”时代，中国自然气工业高质量生长获得有目共睹的效果。质量厘革方面，自然气消耗市场一连扩大，占一次能源消耗比重增添，生意方法增多，用气规模扩大。效率厘革方面，自然气供应效率提高，勘探开发和入口效果可喜，管网联通、调峰储备设施运行效率获得提升，企业生长活力增强。动力厘革方面，立异能力显着增强，体制机制刷新行动相继出台，工业政策陆续落地，焦点手艺取得突破，油气国际相助逐步深入。

　　自然气生长的质量厘革。自然气消耗量泛起较快增添态势，助推区域大气质量改善。“十三五”时代，中国自然气消耗量年均增添凌驾200亿立方米，年均增速大于10%，逐步生长成为中国主体能源之一。2019年自然气消耗规？缭3000亿立方米，预计2020年达3200亿立方米，比2015年增添1270亿立方米、增添66%。预计2020年自然气在一次能源消耗结构中占比为8.8%，比2015年增添近3个百分点。“十三五”自然气消耗总量约1.35万亿立方米，按等热值换算相当于替换原煤25.1亿吨，镌汰二氧化碳、二氧化硫、粉尘排放量划分为17.9亿吨、1.4亿吨和12.2亿吨，大幅降低大气污染物排放。

　　日益增添的用气需求获得较好知足，燃气竞争名堂趋向平衡。“十三五”时代，逐步形成以科学的自然气供应知足合理需求的市场供需名堂，城镇燃气和燃气发电是自然气消耗增添的主力。预计2020年城镇燃气、工业燃料、燃气发电、化工用气，划分为1210亿、1090亿、580亿和320亿立方米，占比划分为38%、34%、18%和10%。与2015年相比，城镇燃气占比增添5.5个百分点，燃气发电增添3.3个百分点，多元主体竞争水平提高。“十三五”时代，民营、港资和外资企业一直拓展城镇燃气市场空间，现在占天下城镇燃气市场份额凌驾50%;主要石油企业加速结构下游市场，hahabet2017年建设长城燃气公司，中国石油昆仑能源公司燃气市场占比从2015年的4%提升到2020年的9%左右。

　　天下城镇、墟落气化率稳步提高，普遍效劳水平获得提升。“十三五”时代，多个省份通过“县县通”和“镇镇通”工程提升城镇的用气普遍水平。2015年天下城镇气化率为43%，预计2020年提高到55%，气化生齿从3亿人增至5亿人，城镇住民年人均生涯用宇量增至130立方米左右。同时，一些省份正通过管道气、LNG“点供”和罐箱“一罐究竟”等多种方法逐步向墟落拓展，有序实验“燃气下乡”政策，实现“气代煤”和“气代柴”。

　　自然气生长的效率厘革？碧娇⑷〉靡幌盗型黄，非通例自然气生长效果显着。“十三五”时代，勘探围绕重点盆地、领域、区块，加大危害勘探力度，区块发明数目和新增储量均泛起增添，非通例自然气成为增储主力。2019年，天下油气勘探开发总投资3348亿元、同比增添25.5%，其中勘探投资821亿元，创历史新高，主要石油企业勘探与生产板块资笔僻出是2016年的1.5倍以上。自然气新增探明地质储量多年一连增添，“十三五”时代年均增添率达23.4%，“十三五”末期靠近“十三五”初期的2倍，其中2019年新增达1.58万亿立方米的历史高值。

　　自然气入口多元化水平获得提高,LNG入口条件显着转好。“十三五”时代，中国自然气入口量从天下第四跃居为天下第一，年均增添率达21.8%。2019年，中国自然气入口量1352亿立方米，较2015年增添738亿立方米，自然气入口泉源国也从2016年的11个扩大至31个，已笼罩天下主要自然气资源国，其中管道气入口国5个;LNG入口量增添近2倍，LNG入口占天下自然气入口量比重从2015年的42.0%升至2019年的62.4%，是亚洲LNG现货商业比例最高的国家，在气价低位彷徨时对有用降低入口本钱起到了主要作用。“十三五”时代，中俄东线自然气管道(北段)正式投产通气，输气能力380亿立方米/年;东南沿海LNG吸收站形成海上入口通道，阻止2019年天下LNG吸收站总数22座(含LNG中转储备站)、入口LNG总接转能力9045万吨/年，其中“十三五”时代投产13座，实现吸收能力翻番。民营和港资企业投资LNG吸收站热情不减，控股LNG吸收站的占比增添。

　　管道、罐箱等新型运输方法增强协同，互联互通提高输气效率。2016—2019年新建长输管道凌驾1.3万千米，天下自然气干线管道总里程凌驾8.7万千米，一次输气能力凌驾3500亿立方米/年。实验基础设施互联互通工程，主干管网、区域性支线管网和配气管网建设速率加速，LNG吸收站结构和配套外输管道逐步完善。“西气东输、北气南下、海气上岸、就近供应”的天下管道联通“一张网”起源建成。

　　储气库等设施建设继续推进，应急调峰包管系统获得增强。“十三五”时代，新建地下储气库8座，阻止2019年底累计建成27座地下储气库，库容达277亿立方米，有用事情宇量102亿立方米，约是“十二五”末期的2倍;调峰能力占年用宇量的3.3%，比“十二五”末期提高0.5个百分点。中国石油探索储气设施建设工程投资入股、事情宇量分成的新型商业模式，举行海内首次川南缝洞型气藏改建为储气库群(包括牟家坪、老翁场储气库)的前期事情;民营、港资等企业相继投资建设大型地下储气库。

　　自然气生长的动力厘革。政策支持偏向清晰，需求驱动成为自然气内在生长动力。在“四个革命、一个相助”能源清静新战略框架下，《能源生产和消耗革命战略(2016-2030)》《能源生长“十三五”妄想》《关于增进自然气协调稳固生长的若干意见》等陆续出台，确立将自然气培育成为中国主体能源之一;提出2030年自然气在一次能源消耗结构中的占比达15%的详细目的;明确起劲生长自然气、高效使用自然气，以及构建结构合理、供需协调、清静可靠的现代自然气工业系统的政策导向;从增强产供储销系统建设和深化自然气领域刷新两个方面，安排加大海内勘探开发力度、健全多元化外洋供应系统等十条步伐。

　　体制机制顶层设计基本形成，自然气刷新行动相继落地实验。“十三五”时代，起源形成油气体制机制刷新制度系统。总体上明确了建设健全有序竞争、有法可依、有用羁系的石油自然气体制机制，对上游周全铺开、中游公正开放、下游市场建设等方面刷新举行周全安排;对自然气工业高水平开放，起劲合理生长自然气，提高其在一次能源消耗结构中的比重给予了执法制度包管。“管住中心、铺开两头”刷新行动，继续推进。上游周全推进矿业权市场化竞争出让，下放审批权限，强化羁系，推动油气勘查开采市场开放;中游着力推动基础设施建设和向第三方公正开放，建设和完善管输、配气环节定价系统，2019年建设国家石油自然气管网集团有限公司，加速管网等基础设施刷新程序;下游着力推进价钱市场化刷新，相继对直供用户、线上生意、储气设施、化肥用气等铺开价钱管制，基本实现住民用气与非住民用气价钱并轨，门站价钱逐步由企业协商或者市场竞争决议。

　　手艺立异系统获得优化，科技前进发动相关工业转型升级。“十三五”自然气工业基本构建了以企业为主体、充分验展市场设置资源的手艺立异系统，建设了以重大科技专项为载体、以重点实验室为依托、以工程实践应用为目的的科技立异制度，搭建了政府、企业、高校“三位一体”基础平台，起源形成多层推进、协调增进、立体互动的立异生态。自主立异能力获得提升，部别离艺抵达国际先进或国际领先水平；拘纬汕泻现泄刂侍氐愕囊逞移碧娇⒗砺塾胧忠障低，科技前进对产量增添孝顺率抵达60%。水平井优快钻井手艺使得水平段长度从1000米增至3000米左右，单井钻井周期由175天降至76天，促使中国在“十三五”时代页岩气产量翻番。

　　“一带一起”国际相助获得增强，高水平开放继续稳步推进。“十三五”时代，“走出去”国际相助以政策互通、设施联通、商业流通、资金融通为目的，以国际商业相助为基础，以相助项目投资为依托，发动工程建设、工程手艺效劳和装备制造“走出去”，并向手艺转移、治理效劳、人才交流等多方面延伸，与“一带一起”沿线国家的相助同伴关系逐步建设。外洋勘探开发投资营业累计发动数百亿美元的国产装备“走出去”，例如中国企业承揽了亚马尔LNG项目85%的？橹谱，中国石油为哈萨克斯坦“克孜勒奥尔达-阿斯塔纳”自然气管线项目提供钢管等物资和效劳。“引进来”，从局部开放转向周全开放。

　　保存缺乏

　　中国自然气工业高质量生长仍面临诸多问题和严肃挑战。质量厘革尚待进一步升华，未来市场预期并不清朗，局部地区少数企业控制市场问题依然突出，自然气综合效劳水平和质量有待提高。效率厘革尚有较大提升空间，勘探开发效率总体不高，入口危害或将增大，基础设施建设和互联互通仍要增强。动力厘革尚需突破主要瓶颈，上中下游体制机制刷新还需协调同步，焦点手艺仍需继续突破，高水平开放亟待落地实验。

　　自然气生长的质量厘革问题及挑战。市场需求增速波动幅度较大，稳固增添不确定性显着增添。“十二五”末和“十三五”初，中国自然气消耗增速坚持个位数增添，2015年为3%，2016年为8%;“煤改气”引发自然气市场需求潜力，2017年和2018年消耗增速均凌驾15%;2019年的政策调解使得增速降至9.4%;2020年受新冠肺炎疫情攻击，预计增速放缓至4%左右。市场需求波动大造成预期不确定，供需互动与产供储销系统协同推进难度增添。“十四五”时期，受新冠肺炎疫情影响、宏观经济不振、替换能源增添、价钱波动幅度加大等多重因素叠加影响，自然气需求一连较快增添动力总体缺乏。

　　古板市场名堂尚未突破，公正开放、有序竞争短期难以实现。“十三五”时代，上中下游环节行政垄断征象依然保存，自然气市场系统不敷健全。“十四五”时期，建设公正开放的市场系统，短期内仍面临较大挑战。上游油气资源探矿权和采矿权仍将集中于主要石油企业，矿业权流转市场有待建设，生产手艺效劳市场尚需完善;中游管道公司运营和调理机制亟待完善，省内管网运销一体化、输配中心环节过多征象依然突出;下游市场系统建设仍需进一步增强，市场主体培育、市场结构优化、市场生意模式探索等方面尚需抓紧实验。

　　生意中心设置资源能力有限，市场应有作用难以有用施展。“十三五”时代，自然气生意中心仍处于培育期，生意效劳等配套机制尚未健全，未能有用施展市场设置资源的作用。“十四五”时期，生意中心能否有用施展价钱发明功效，取决于自然气市场系统刷新历程、市场供需关系、国产气资源与入口吻资源的比价关系、生意中心相关规则的完善水一律诸多不确定因素。区域性现货市场建设尚待推进，管道自然气和LNG的期货市场亟待研究建设。

　　燃气市场粗放生长依然保存，综合效劳水平和质量难以提升。“十三五”时代，城镇燃气领域粗放式生长较为普遍，保存企业争取有限特许谋划权资源、中小企业盲目扩张、圈而不建的征象。“十四五”时期，城镇燃气领域效劳理念、能力和品质尚需提高。

　　自然气生长的效率厘革问题及挑战。自然气储量动用难题最先展现，勘探开发本钱总体偏高。自然气勘探开发尚未形成投资多元化时势，虽然上游资源供应市场已基本铺开，勉励民资等社会实力进入，但因缺乏可落地的配套实验细则，矿业权市场进入和退出机制尚未完整，形成隐形玻璃门阻碍，严重制约社会资源等多元投资主体进入，造成竞争不充分，有用激励缺乏？赡讯却蟮拇⒘亢投梅峭ɡ⒘，现在仍需大宗入口高端手艺装备和质料，开发周期长、本钱高;主要石油企业内部关联生意多，工程手艺步队基本对内效劳，缺乏市场化手艺效劳竞争，难以降低生产作业本钱;施工面临用地征地难、情形敏感区限制，叠加矿业权确权、生产允许审批周期长等方面的难题，进一步造成开采本钱上升。

　　对国际市场影响力弱，高效使用外洋资源难题有待解决。国际能源名堂泛起深度调解，稳固地入口低价自然气保存较大难题。中国自然气入口结构从“十二五”末的陆上管道气为主，现在生长到海上LNG和陆上管道气并重，太过依赖陆上管道气的断供危害降低;入口泉源国凌驾30个，2019年前3位国家入口量之和占总入口量的60.0%、前5位占72.0%，入口泉源集中度较高，然而自然气入口议价能力严重缺乏。在未来一直扩大需求的预期下，怎样以更经济的方法获得与需求量相匹配的低价入口资源，建设自然气恒久稳固的入口资源池，一直提高对国际富厚资源的高效使用效率，是海内自然气市场协调稳固生长面临的主要挑战。

　　基础设施建设历程相对滞后，管道输配效率尚需继续提升。目今管道建设历程中与城乡妄想、生态；ず煜叩惹樾蚊舾星虻拿苁庇斜，管道及储气设施妄想建设难度增大。《中恒久油气管网妄想》要求，2020年中国自然气长输管道抵达10.4万千米，在“十三五”时代新建成4万千米。而近四年管道建设相对缓慢，阻止2019年底管道总里程约比妄想少1.7万千米，预计2020年较难按期完成使命目的。新建设的国家油气管网公司面临恒久条约等诸多历史遗留问题，有待逐步理顺谋划机制，难以在短时间内实现资源统筹高效设置。中国主要气源地和消耗地之间距离较远，保存供应与需求的季节性和地区性时空错配征象。

　　应急调峰能力仍显缺乏，储气库等设施投资效益亟待提高。北方冬季采暖期时有爆发的局部“气荒”征象，凸显中国储气设施建设缓慢，是自然气协调稳固生长的短板。相较量而言，天下储气库事情宇量占消耗量平均水平为10%-15%，而现在中国仅在4%左右;美国拥有近400座地下储气库，而中国仅有27座;2030年中国地下储气库事情宇量目的要求抵达600亿立方米，但目今刚凌驾100亿立方米，差别十明确显。储气设施建设周期长、投资大，需更多大规模的多元化投资加入。尚待增强探索建设一套切合市场经济纪律的储气调峰效劳新模式及价钱新机制，以破解企业投资回报率低、投资起劲性不高的制约瓶颈。

　　自然气生长的动力厘革问题及挑战。政策统筹协调缺乏，控制全工业链甲烷走漏成为新的挑战。“十三五”时代，中国陆续划定并宣布生态；ず煜，实验海洋空间妄想，然而自然气资源富集区大多属于情形敏感地区，严重制约着海内资源的有用释放。燃气发电面临电力市场化生意机制不健全带来的本钱疏导难题，未来生长空间受限。同时，自然气生长或将面临着甲烷走漏控制趋严的政策约束。近年来全球应对天气转变行动泛起新特征，各主要经济体将甲烷走漏作为控制温室气体排放的新重点。中国可能面临向国际社会做出正式控制甲烷走漏允许的重大压力。届时，中国工业生长保存仍未壮大就会受到应对全球天气转变严重制约的危害。

　　刷新仍需深化落实，自然气生长面临多种替换能源竞争。“十三五”时代，除自然气价钱刷新外，其他领域刷新总体希望缓慢，造玉成工业链整体刷新滞后，产供储销等各个环节矛盾增添，刷新盈利难以实时释放。下游市场虽已形成多元主体、竞争相对充分的市场名堂，但上游市场主体依然较少、竞争不充分，部分冲抵了其他环节的体制机制刷新效果。自然气工业生长受到来自电力等替换能源的挑战。大规模风电、光伏等可再生能源发电的大宗调峰需求，因相关政策不完整而导致低碳环保治理的外部本钱无法实现内部化，造成燃气发电在本钱方面的竞争劣势，面临着煤电无邪性刷新、储能等多种调理性电源的强有力竞争。

　　焦点手艺和基础研究短板显着，要害装备需要继续突破？萍佳蟹⑼度肴狈，立异运动整体缺乏活力，要害手艺和装备恒久以入口为主，焦点手艺自主立异能力和装备制造国产化水平的总体提升较量缓慢。自然气增储上产高度依赖于旋转导向钻井、随钻测井、大位移水平井钻探、大规模“井工厂”开采及大型海上油气综合钻探平台、深海油气开采等要害装备，但受限于基础理论、质料加工、细密仪器、高端装备制造等方面的缺乏，短期内依赖自主立异取得重大突破难度较大。而通过从外洋引进消化吸收先进手艺和装备面临着国际政治关系重大、知识产权；ぁ⒔沟闶忠粘隹谙拗啤⑸桃迪嘀怀┑戎疃嗄烟。在未来一段时间内，要害装备自主化水平缺乏仍是制约中国自然气可一连生长的要害因素。

　　应对国际重大转变能力较弱，高水平开放机制尚待建设。在“走出去”方面，中国国际能源领域话语权偏弱，在推动国际自然气市场供需协调、增添市场无邪度等方面缺少有用作为，对国际市场秩序、价钱形成等影响力有限。在“引进来”方面，只管制度上已基本实现中国自然气工业向外商周全开放，但可操作性政策、详细实验细则和标准尚未真正落地;在自然气勘探开发方面仍缺乏吸引力，外国公司的投资意愿和加入度不高。面临“十四五”时期国际油气市场将爆发的深度调解，中国亟待从全球能源治理、科技研发、工程相助、项目投资等方面深化国际相助，以及与国际石油公司探索“抱团取暖和”、相助共赢的新模式。

　　本文作者为国务院生长研究中心

　　资源与情形政策研究所研究员

　　责任编辑：卢凯瑞

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